Forførende folkekomedie, fra før verden gik af lave
Fæle kræfter lurer i kulissen og bringer både provinsteatrets eksistens og kærligheden i fare. Man er godt underholdt i Søren Pilmarks kyndige hænder.
Januar 1911. Historien starter i Paradiset, som absolut ikke er et paradis. Det mindrebemidlede publikum sidder nemlig elendigt på Det Kongelige Teaters øverste balkon. Herop lokkes den 24-årige violinist Eva Ungermann af en fedladen valdhornist efter at have aflagt prøve for selveste Carl Nielsen som den første kvinde i Det Kongelige Kapel. Et ækelt voldtægtsforsøg følger …