Hvor begynder virkeligheden?
Studio Ghibli takker foreløbigt af med en ambitiøs film, der bøjer virkeligheder sammen for både børn og voksen.
Den 12-årige pige Anna er ikke glad. Hun er introvert og holder sig for sig selv. Hendes tegneblok er hendes eneste rigtige ven. Hendes plejemor er bekymret og sender Anna på et ophold hos slægtninge på landet. Og her møder Anna den skønne Marnie, der bor i et stort palæ med sine forældre. Men er det kun Anna, der kan se Marnie? Og hvorfor er Anna så…