Hekserier i Gellerup
1939 blev et skrækkeligt år for de amerikanske MGM-studier.
Studierne forsøgte sig med deres første eventyrfilm nogensinde, og den skulle med farver og special effects vise alt, hvad studierne formåede.
I stedet haglede uheldene ned over MGM -blandt andet gik der ild i en ond heks, der skulle gøre sin entré i røg og damp, og en dværg trådte på hunden…