Det er svært at kigge en dukke i øjnene
I den dybe skov lidt uden for Aarhus er Det Kongelige Teater ved at være klar til repremieren på "Hobbitten". Signe Egholm Olsen puster liv i Bilbo-dukken, mens Kasper Leisner indtager scenen som den vise Gandalf. Vejen fra start til slut har ikke været uden prøvelser for de to skuespillere i den anderledes opsætning af den klassiske fortælling.
Ude i skoven ved Moesgaard Museum ulmer farlige bæster og eventyrlige skabninger. Elvere rager op, som var de træer, mens de bliver båret tværs over græsplænen med hoveder, der dingler på toppen af tynde pæle. Tre kæmpe dukker, som forestiller tykke trolde, hænger døde på siden af en tribune. En sort hest trisser stille forbi.
De fabelagtige skikkelser…