I den dybe skov lidt uden for Aarhus er Det Kongelige Teater ved at være klar til repremieren på "Hobbitten". Signe Egholm Olsen puster liv i Bilbo-dukken, mens Kasper Leisner indtager scenen som den vise Gandalf. Vejen fra start til slut har ikke været uden prøvelser for de to skuespillere i den anderledes opsætning af den klassiske fortælling.