I en magisk verden af pliéer og tåspidssko drømmer de om at leve af at danse
Det Kgl. Teaters Balletskole er berømt for at uddanne balletdansere i eliteklassen. Vejen dertil er en barndom i en parallelverden fuld af hård konkurrence og eventyr.
Den lille Marie hilser iltert gæsterne velkommen til julefest hos familien Stahlbaum. En magisk nøddeknækker tager hende ved midnat med på en fortryllende rejse til slaraffenlandet, hvor Marie stifter bekendtskab med prinser og snedronninger, dansende dugdråber og den godmodige Sukkerfe.
Den lille Marie hedder i virkeligheden Karen Vedel, og på Gamle…